الدورادو، کشوری خیالی در قاره آمریکا، در تب‌وتاب مبارزات داخلی برای کسب قدرت سیاسی می‌سوزد. در بحبوحه این تشنج اجتماعی، روزنامه‌نگار خسته و دلزده، پائولو مارتینز، در مقابل دو نامزد سیاسی به یک اندازه فاسد قرار می‌گیرد: یک شبه‌پوپولیست و یک محافظه‌کار. در این میان، پائولو میان جنون نخبگان و تسلیم کورکورانه توده‌ها سرگردان است. اما در این واقعیت پیچیده استوایی، هیچ‌چیز آن‌طور که به نظر می‌رسد نیست.

ادواردو کوتینیو در سال ۱۹۶۴ مشغول ساخت فیلمی به همین نام در شمال شرقی برزیل بود که کودتای نظامی رخ داد. او مجبور شد پروژه را متوقف کند و در سال ۱۹۸۱ به آن بازگشت؛ او به دنبال همان مکان‌ها و افراد رفت تا نشان دهد از آن زمان تا کنون چه رخ داده است و تلاش کرد خانواده‌ای را دور هم جمع کند که بزرگ خاندانشان، یک رهبر سیاسی مدافع حقوق روستاییان، به قتل رسیده بود.

نسل جدیدی از راهزنان کانگاسیرو به رهبری کویرانا در بیابان‌ها سر برآورده‌اند. یک زمین‌دار نابینا، آنتونیو را استخدام می‌کند تا دشمن قدیمی‌اش را نابود کند. با این حال، آنتونیو پس از شکست دادن کویرانا و همراهی با این مرد در حال مرگ تا مخفیگاه کوهستانی‌اش، تحت تاثیر وضعیت اسفبار پیروان کانگاسیرو قرار می‌گیرد. این آدم‌کش آشفته‌حال به یک انقلابی تبدیل می‌شود و تفنگ و قمه خود را به سمت اربابان سابقش نشانه می‌رود.